Patrimonium P-Key

La terza ed ultima fase del tuo percorso di tutela patrimoniale si conclude con l’attuazione delle migliori soluzioni individuate attraverso il Piano di Consulenza Patrimoniale (C-Key). Grazie al nostro team di professionisti e specialisti, riceverai le soluzioni migliori per proteggere, sviluppare e trasmettere il tuo patrimonio nelle aree qui elencate.

Il nostro consulente Patrimoniale, ti affiancherà fino al completamento del tuo piano di consulenza patrimoniale, diventando l’unico riferimento per tutte le esigenze patrimoniali, evitando dispersioni economiche e temporali.

AREA FINANZIARIA

Analisi e ricerca in materia di investimenti
Asset Allocation su Macro Asset Class
Raccomandazioni generali
Pianificazione finanziaria e patrimoniale
Educazione Finanziaria
Consulenza finanziaria alle aziende
Controversi con il sistema finanziario
Account agregation
Costruzione veicoli d’investimento dedicati
Investiment Banking

AREA ASSICURATIVA

Stime assicurative preventive
Analisi dei rischi
Analisi delle polizze
Mediazione e gestione contratti
Controllo e aggiornamento polizze
Assistenza gestione sinistro
Consulenza nella stesura della denuncia di sinistro Gestione della crisi
Assistenza e raccolta della relativa documentazione di supporto
Inoltro della denuncia alla compagnia di assicurazione
Nomina ed interazione diretta con professionisti nella gestione della pratica
Cura e controllo degli eventuali termini di prescrizione
Aggiornamento del cliente sullo stato della pratica
Controllo delle pratiche di liquidazione e pagamento del danno.
Ripristino post sinistro
Formazione e aggiornamento

AREA AZIENDALE

Corporate advisory
Club d’investimento
Mergers & acquisitions
Analisi economico finanziaria
Analisi della concorrenza
Studio dei rischi e previsione delle criticità
Misurazione, controllo di gestione delle performance
Razionalizzazione dei costi
Redazione di business plan e di servizi personalizzati su misura dell’imprenditore
Controllo strategico
Organizzazione aziendale
Processi aziendali
Controllo di gestione
Consulenza strategica direzionale
Gestione risorse umane e formazione
Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese
Consulenza amministrativa, contabile e fiscale
Consulenza societaria e di Corporate Governance

AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Consulenza e assistenza in materia di imposte dirette e indirette
Attività di screening fiscale
Pianificazione fiscale
Predisposizione di interpelli fiscali
Assistenza nei rapporti con Agenzia delle Entrate
Assistenza nella gestione delle cartelle esattoriali
Assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario
Pianificazione Fiscale internazionale
Marchi e Proprietà intellettuale
Schemi holding-trading
Difesa tributaria

AREA IMMOBILIARE

Real estate advisory
Real estate wealth management
Real estate data analysis system
Real estate asset management
Agency
Advisory
Asset protection management
Pianificazione successoria
Project and development services
Fund management
Business partner in fund & spv creations

AREA BENI RIFUGIO E ARTE

Valutazione di opere d’arte ed antiquariato
Verifica delle opere e delle relative certificazioni
Produzione contenuti (studi e ricerche)
Archiviazione opere
Valorizzazione degli asset artistici
Assistenza all’acquisto e alla vendita
Compravendita di opere d'arte
Autenticità e attribuzione di opere d'arte
Assistenza nella redazione di contratti di custodia, deposito, prestito
Importazione, esportazione e circolazione internazionale di patrimoni artistici
Gestione, valorizzazione e protezione dei patrimoni artistici
Donazioni e successioni di opere d'arte e collezioni
Passaggi generazionali di opere d'arte e collezioni
Istituzione di fondazioni, trust interni, società benefit
Trasporto, custodia e assicurazione dei patrimoni artistici
E-commerce di opere d'arte e di servizi relativi al mondo dell'arte
Diritto d'autore e tutela della produzione artistica
Messa a pegno di opere e collezioni (art secured lending)

AREA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Redazione testamento personalizzata
Approntamento protezione patrimoniale
Approntamento passaggio patrimoniale
Approntamento strumenti di tutela famigliare
Costituzione di trust famigliari
Intestazioni fiduciarie
Adozione di patti di famiglia
Adozione atti di destinazione
Atti su normativa “dopo di noi”
Testamento biologico
Simulazione tassazione successione